2014年之前，建筑設計行業(yè)隨經濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的快速發(fā)展而高速增長，行業(yè)呈現較為單純的發(fā)展驅動下的規(guī)模性增長，建筑設計企業(yè)也多表現為規(guī)?；瘮U張。2015年以來，隨著宏觀經濟進入中高速增長階段，建筑設計行業(yè)步入震蕩發(fā)展期。從2020年向未來看，建筑設計行業(yè)將呈現與過去明顯不同的發(fā)展趨勢：經濟放緩和城鎮(zhèn)化進程降速將影響行業(yè)規(guī)模、細分行業(yè)市場、區(qū)域市場和存量工程市場；業(yè)主需求和最終用戶需求，將影響行業(yè)的業(yè)務模式、產品品質；技術進步將對生產方式、產品性能，產生深遠影響。這三個方面影響行業(yè)變化的驅動因素都是長期的和趨勢性的，最終反應為行業(yè)市場層面、產品層面、企業(yè)層面的變化。
市場層面
隨著國家宏觀經濟進入中高速增長階段，城鎮(zhèn)化進程由全面快速城鎮(zhèn)化階段發(fā)展到城市群階段，一方面，房建工程市場達到并越過建設高峰期；另一方面，房建工程市場內部出現細分行業(yè)分化、區(qū)域分化，并伴隨行業(yè)業(yè)務模式調整和房建工程存量市場崛起。
1. 行業(yè)市場
2014年之前，房建工程市場主要受經濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的單一要素驅動，呈現出全面增長、快速增長和較為單純的規(guī)?；瘮U展態(tài)勢。2015年以來，行業(yè)在建設頂峰期震蕩發(fā)展，并出現下行趨勢，主要表現在市場規(guī)模方面：一是2014年之前開工面積的持續(xù)增長；二是2015年以來的市場高位震蕩。
市場總體規(guī)模接下來會怎么發(fā)展？我們可以對照發(fā)達國家的經驗做一些測算和預測。截至2019年底，我國城鎮(zhèn)建筑存量總共約650-700億平方米。根據發(fā)達國家的經驗，人均房屋建筑面積約80-85平方米。城鎮(zhèn)化完成后，我國城市人口共約10.5億，共需要房屋建筑總面積約850-900億平方米，還需新建的房屋建筑面積約200億平方米。據悉，2014-2019年，每年竣工的房屋建筑面積平均約40億平方米。按過去幾年的建設量，大約需要5年時間即可完成所需新建的200億平方米房屋建筑。當然，這里的測算沒有考慮拆舊建新、人口流出地區(qū)可能的房屋空置等情況。但從粗線條的測算可以看出，相對當前的產能，未來所需要的房屋建筑空間已比較有限。未來的行業(yè)下行難以避免，明顯的負增長時期即將到來。
從另一個角度來看，未來的房屋建筑市場也不會像上述數據所顯示的那樣“悲觀”。民用類房屋建筑一般設計壽命為50年左右，實際使用壽命估計在30-40年。以城鎮(zhèn)化完成時房屋建筑總面積900億平方米來考慮，按實際使用壽命平均30-40年測算，平均每年需要拆舊建新約22.5-30億平方米。相比當前每年40億平方米的竣工面積有大幅度下降，但依然是一個非常龐大的體量。
再換一個角度，以房屋建筑中占比超過60%的住宅為例，半定量地看一看未來的房屋建筑市場空間。當前，專家給出最多的數據是當前我國城鎮(zhèn)人均住宅面積約40平方米，與發(fā)達國家的人均住房面積持平。但若考慮住宅品質，有研究者分析指出：現有住宅構成中，滿足“有地下停車場、人車分流、有花園景觀”等條件的“現代化住宅小區(qū)”占比不足三分之一，而這樣的住宅小區(qū)才是未來的常態(tài)，我國當前城鎮(zhèn)居民的人均“現代化住宅”面積不足13平方米，距離人均40平方米的發(fā)達國家平均數差距尚遠。再考慮到新增的城鎮(zhèn)人口，未來的商品住宅空間仍有巨大空間。
總體而言，未來房屋建筑工程市場將難免步入下行周期，并出現建設量的明顯下降。但接下來的10年、20年，乃至城鎮(zhèn)化完成后，房屋建筑市場依然是維持每年約25億平方米甚至更高竣工量的龐大市場。建筑設計也仍將擁有一個非常龐大的市場。
2. 細分行業(yè)市場
各主要細分行業(yè)未來面臨較大的趨勢性變化。房屋建筑行業(yè)可分幾個主要的細分行業(yè)：住宅房屋建筑、商業(yè)及服務建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、其它建筑。按竣工面積計算，過去幾年住宅房屋建筑占比超過60%、商業(yè)與服務建筑約12-16%、公共建筑約6-9%、工業(yè)建筑約15%?？傮w而言，未來商業(yè)與服務建筑、公共建筑的占比將擴大，如養(yǎng)老、康養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生領域等；工業(yè)建筑占比過去已有所降低，未來將進一步降低；住宅房屋建筑占比也將有所下降。
從建筑設計的角度來看，住宅房屋建筑市場未來主要的變化在于全裝修住宅、建筑工業(yè)化和BIM技術。全裝修住宅對建筑設計的要求將明顯提升，并且要求設計師能夠從最終用戶的角度考慮設計。隨著工業(yè)化建筑市場的成熟，預計將逐漸占到較大比例，其所要求的標準化程度更高，同時，隨著未來BIM技術的成熟，預計未來住宅建筑設計的效率可以大幅度提升，住宅建筑設計人員需求有可能會大幅度降低，而設計師的能力要求則更高、更綜合。相應的，建筑設計院的能力一方面體現在建筑設計本身，另一方面在于與工業(yè)化建筑技術的整合及BIM技術研發(fā)、應用能力。
商務與服務類建筑、公共建筑未來的變化趨勢較為相似，主要是工程總承包模式的推廣并逐漸成為主流模式。該類建筑的業(yè)主多是企事業(yè)單位或政府，有兩個特點：一是業(yè)主不懂工程建設；二是對建筑方案要求往往較高（尤其是公共建筑）。對建筑設計的影響則在于方案設計要求更為突出，設計院或建筑事務所應具備更高的創(chuàng)意、方案設計水平。
工業(yè)建筑未來主要的變化因素在于工業(yè)轉型升級和工程總承包模式的成熟。工業(yè)轉型升級對工業(yè)建筑有三個方面的影響：低端制造業(yè)減少、高端制造業(yè)增長、智能工廠比例提升，進而也影響到工程建筑設計領域。其中，低端制造業(yè)減少涉及標準化廠房建設需求大量減少；高端制造業(yè)、智能化工廠工程建設將廣泛采用工程總承包模式，建筑本身可能作為工程總承包的一個專業(yè)分包存在。從工業(yè)建筑設計角度來看，未來的工業(yè)建筑設計量會明顯減少，獨立發(fā)包的工業(yè)建筑設計量則更少。
3. 區(qū)域市場
隨著全面的城鎮(zhèn)化階段發(fā)展到城市群階段，房屋建筑工程市場也出現明顯的變化，未來這一變化將持續(xù)。
未來的房屋建筑工程市場將更加集中在城市群內，尤其是城市群內的中心城市。典型的如粵港澳大灣區(qū)，預計到2030年，大灣區(qū)內將新增2000萬人以上，相應的將帶來近20億平方米的房屋建筑新增需求。而在城市群外，一般城鎮(zhèn)的房屋建筑工程量預計會出現明顯下滑。但在廣大的鄉(xiāng)村，美麗鄉(xiāng)村的建設可能會帶來一個新增的建筑設計市場。未來20年，假設有一半的農村人口，即2億人口居住在美麗鄉(xiāng)村里，每人按80平方米房屋建筑面積計算，將會是160億平方米的建設規(guī)模，平均每年8億平方米。
在城市群內部，也將出現建筑市場的分化。從國外成熟的城市群來看，城市群內不同城市之間存在不同的功能定位。一般而言，有發(fā)展商務與服務業(yè)、教育與科研、高端制造為主的核心城市，有緊靠核心城市發(fā)展科研與產業(yè)結合的產業(yè)園為主的科技城市，有發(fā)展制造業(yè)為主的產業(yè)城市，有環(huán)境友好發(fā)展居住為主的生態(tài)宜居城市。不同的城市，意味著不同的建筑市場和建筑設計市場。
4. 業(yè)務模式
我國工程建設模式延續(xù)蘇聯模式，設計和施工分離。這個模式本身有弊端，即不能把專業(yè)的事情完全交給專業(yè)的人來做。相比而言，工程總承包、全過程工程咨詢、建筑師負責制、全裝修住宅、建筑工業(yè)化等模式，都有各自的優(yōu)點和適用領域。就當前和未來10年的發(fā)展環(huán)境而言，工程總承包模式和建筑工業(yè)化將顯著改變行業(yè)的建設方式，進而影響行業(yè)本身。
以工程總承包模式為例，從建筑設計角度來看，考慮到工程總承包在國內的不斷推進和承包企業(yè)能力的不斷健全，未來房屋建筑領域可能會出現一定程度的業(yè)務重構，即由設計單位完成方案設計和初步設計，由施工企業(yè)或工程總承包企業(yè)完成施工圖設計和工程施工，形成“方案及初設+DB總包”的建設模式。這個新模式可能首先在商務與服務類建筑、公共建筑領域普及，后續(xù)可能延伸到住宅領域，即開發(fā)商也可能接受這一模式。
5. 存量市場
存量市場預計將得到快速發(fā)展，且未來規(guī)模龐大，但整體上對建筑設計行業(yè)的影響較小。
已建成的650-700億平方米的各類房屋建筑是一個巨大的存量市場，未來隨著建筑物的年限增長，將出現兩個大的存量市場：舊城改造和二次裝修。城市更新是新建，舊城改造可以理解為只是改造。從建筑設計角度來看，存量市場的需求更多體現為類裝修設計，而二次裝修中的裝修設計占比較小，且有業(yè)務散、項目小、一項目一設計的特點。
產品層面
業(yè)主和最終用戶需求端的需求變化，以及技術革新將帶來產品層面的變化，主要包括房屋建筑的高品質要求、綜合型產品以及智慧建筑、工業(yè)化建筑等。
1. 產品變化
隨著經濟的發(fā)展、社會生活水平的提升，人們對建筑品質、審美需求、居住環(huán)境、綠色環(huán)保等要求越來越高。同時，隨著行業(yè)人才隊伍能力、水平及收費的提升，對房屋建筑的新要求也越來越具有實現的環(huán)境和條件。未來，建筑設計品質的提升將越來越顯著，科技住宅、“五恒”住宅、豐富多彩而優(yōu)美的公建、極具現代風格的商業(yè)建筑、充滿設計感的制造業(yè)工廠等將為人們的生活、居住和工作環(huán)境、城市環(huán)境帶來更多的收獲。這些都需要更高水平、更高品質的建筑設計來實現。隨著全裝修建筑的推廣，建筑設計還需要完成與裝修設計的整合，進而帶來更高品質的建筑。
隨著建筑與環(huán)境的聯系越來越緊密，人們對環(huán)境的要求越來越高，建筑設計的概念和范圍也將擴大。譬如越來越多的城市綜合體、特色小鎮(zhèn)，以及正在興起的站城一體化設計、高鐵和軌道交通的TOD建設等，將帶來越來越多的綜合型、大體量的建筑設計業(yè)務。這也將推動建筑設計在一定程度上向大土木方向滲透和擴展，進而推動部分建筑設計集團向大土木領域轉型和拓展業(yè)務。
同時，隨著業(yè)主和最終用戶對建筑品質要求的提升，高端建筑的方案設計愈加受到重視。當前，建筑方案設計的高端市場，有相當大的部分被發(fā)達國家的建筑師壟斷。但隨著國內建筑設計行業(yè)和設計人才的逐漸成熟，高端設計作品中的中國作品比例也會明顯提升。
此外，在住宅房屋建筑設計領域，還有一項突出的產品變化方向：產品標準化發(fā)展。在生產效率的提升、BIM技術應用、建筑數字化發(fā)展、建筑工業(yè)化的推進、業(yè)主服務和品質要求等多方面因素推動下，住宅產品必然會走向標準化：設計標準化、產品標準化、管理標準化和服務標準化。
2. 技術革新
技術革新對建筑設計的影響，可以分為工程技術革新影響和外部技術革新影響兩類情況。
工程技術主要包括BIM技術、建筑工業(yè)化技術。一方面，BIM技術會大幅度提升建筑設計的生產效率；另一方面，將奠定工程數字化的基礎。隨著BIM技術的發(fā)展，建筑設計的工具、工作方法、設計成品質量都會發(fā)生變化。建筑工業(yè)化在未來會持續(xù)推進，尤其是在新一代農民工大量缺失的情況下，建筑工業(yè)化對建筑設計既有標準化方面的要求，也有相當的設計約束性。
涉及到建筑工程的外部技術主要有大數據、人工智能、智能家居、智能產品等相關技術和產品。工程建設疊加這些技術和產品，推動智慧工程、智慧城市的建設和實現。未來的建筑設計需要能夠融合和外部整合這些技術和產品。
技術革新對建筑設計的另一個影響通過工程總承包來實現。BIM技術、數字化技術、建筑工業(yè)化等技術天然地要求工程建設一體化，也將天然地推動工程總承包建設模式成為行業(yè)主流。
企業(yè)層面
行業(yè)層面和產品層面的變化，都需要在企業(yè)層面實現和支持，因而也帶來了企業(yè)層面的一些趨勢性變化：傳統(tǒng)模式、新模式和新業(yè)務不同情況下的競爭要素將顯著分化，進而促進企業(yè)向大型化、專業(yè)化方向推進，并最終影響到企業(yè)內部的組織和管理。
1. 企業(yè)競爭
建筑設計行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)，也是發(fā)展比較成熟，行業(yè)人才和產能比較充沛的行業(yè)。在傳統(tǒng)模式下，即設計與施工相分離的傳統(tǒng)項目領域，主要存在于住宅市場，未來的競爭將更多地體現為品質、效率和服務三個方面。品質方面強調如住宅的精細化設計；效率方面關注生產效率的提升；而服務則看重快速響應市場變化和業(yè)主需求的能力。當前，我國宏觀經濟也面臨全要素生產率提升的任務，其具體要求中，品質、效率和服務也正是其中三項核心要求。而傳統(tǒng)模式下的建筑設計，是宏觀經濟中產業(yè)升級的一個行業(yè)例子。
在“方案及初設+DB總包”、EPC總承包等新模式下，以及綜合型項目、智慧工程項目情況下，建筑設計的競爭體現為綜合實力、專業(yè)能力之間的競爭，綜合實力如健全的業(yè)務群能力和過硬的技術實力、外部資源整合能力，專業(yè)能力包括新技術研發(fā)和應用能力、多專業(yè)協同能力等。同時，對重點工程、政府工程、超高層建筑、大型開發(fā)商項目，業(yè)主更看重企業(yè)的品牌和信譽，以保障產品質量和品質。
2. 行業(yè)集中度
當前，建筑設計行業(yè)的行業(yè)集中度還處于較低水平。未來，建筑設計行業(yè)也會像其他發(fā)展成熟的行業(yè)一樣，自發(fā)地提升行業(yè)集中度，并產生行業(yè)內的巨型企業(yè)。從具體推動因素來說，一方面是業(yè)主方的推動，典型的如開發(fā)商集中度在提升，而大型開發(fā)商更傾向于大型的建筑設計院，且大型開發(fā)商出于質量和效率考慮，正在減少其建筑設計分包方的數量，這個減少將會是數量級的減少，留下少數可以提供穩(wěn)定服務的大型設計院；另一方面則是產品和技術方面的推動，如大型項目、綜合型項目更傾向于有信譽保證的大型設計院，新技術研發(fā)、外部技術整合、BIM技術將首先在大型設計院內發(fā)展和應用，會顯著提升大型設計院的業(yè)務占比。
3. 內部組織
新模式、新業(yè)務的發(fā)展，新技術的推動，都將帶來建筑設計行業(yè)的業(yè)務“多元化”。建筑設計院內部的業(yè)務也將趨于多元，而大型設計院將發(fā)展為大型設計集團，整體上呈現“業(yè)務多元化、組織集團化”的發(fā)展趨勢。隨著逐步發(fā)展成熟和充分的競爭，大型設計集團不能集而不團，需要在組織上解決兩個問題：組織的多業(yè)務承載能力、組織的多專業(yè)協同能力。所謂組織的多業(yè)務承載能力，是指大型設計集團能夠建立一套組織和管理規(guī)則，有效地組織和提供多元化的業(yè)務服務，在質量有保障的情況下，能夠在內部組織較高效率的經營生產活動。所謂組織的多專業(yè)協同能力，是指在組織層面而非依靠項目組或項目經理，就能夠有保障地協同內外部資源和專業(yè)能力，完成滿足質量和效益目標的經營生產活動。
當前，國內大型設計企業(yè)，其內部多是綜合分院的組織方式，即大型設計企業(yè)多是由一個個的小型設計企業(yè)組成，其絕大多數的經營行為和所有的生產行為均由下屬綜合分院完成。這種組織模式，既不利于企業(yè)整體能力的發(fā)揮和人力資源的充分利用，嚴重的甚至會產生內部競爭，也不利于技術研發(fā)、業(yè)務能力提升和綜合型、大型項目的實施。未來，為了提升產品品質、滿足業(yè)主和最終用戶的需求、建立新模式和新業(yè)務的業(yè)務能力、提升技術研發(fā)和整合能力、提升經營效率和客服服務水平，大型設計企業(yè)在組織上需要向行業(yè)事業(yè)部、大型區(qū)域分公司或專業(yè)分院的組織模式調整，具體的組織模式則要根據外部市場要求而定。
在項目運作層面，不管是傳統(tǒng)模式下的效率和服務要求，還是大型項目、工程總承包項目的多業(yè)務、多專業(yè)協同要求，都需要企業(yè)把自己的組織側過來：將過去自上而下的垂直組織改為面向客戶的水平組織，如改為項目經理負責制。這個組織轉變，涉及企業(yè)經營服務理念、內部責權利、人才適用方式等多方面的調整，因而對建筑設計企業(yè)也是一個挑戰(zhàn)。
結語
宏觀經濟的轉型升級浩浩蕩蕩，這是國內多數行業(yè)發(fā)展的一個大背景，也是房屋建筑工程轉型發(fā)展的大背景。面向未來，建筑設計行業(yè)所面臨的多方面趨勢性變化，正是轉型發(fā)展這一階段特點的具體體現。整體而言，這些變化既是行業(yè)要經歷的痛苦、要完成的蛻變，也是行業(yè)走向成熟、走向高質量發(fā)展的必由之路。
我們相信，在未來10年左右的時間里，中國的建筑設計行業(yè)將基本完成這一轉變，從而發(fā)展成為一個相對成熟的行業(yè)。這既是行業(yè)的關鍵10年，也是優(yōu)秀企業(yè)決戰(zhàn)未來的10年。（來源：中國勘察設計雜志 張世杰）
